我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力是什么？潛力在哪？

——中國林科院科信所最新研究成果

直擊林業(yè)產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)

近年來，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展。2017年全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值首次突破7萬億元。我國主要林產(chǎn)品產(chǎn)量和貿(mào)易量居世界前列，已成為世界林業(yè)產(chǎn)業(yè)大國，但與發(fā)達(dá)國家相比，還存在大而不強(qiáng)、綜合競(jìng)爭力以及市場(chǎng)穩(wěn)定性弱等問題。實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展，必須充分認(rèn)識(shí)新時(shí)期林業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的根本特征，提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭力，充分發(fā)揮林業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的增長潛力。這也是實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)建設(shè)良性互動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展的必然選擇。我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)間發(fā)展不平衡，林產(chǎn)品競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)不同。研究我國重點(diǎn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭力和發(fā)展?jié)摿?，有利于立足國?nèi)外市場(chǎng)行情，利用好國內(nèi)、國外兩種資源和兩個(gè)市場(chǎng)，挖掘我國林產(chǎn)品市場(chǎng)潛力、提高國際競(jìng)爭力，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、均衡發(fā)展。當(dāng)前，我國國內(nèi)木材供需的失衡引起了國際社會(huì)的廣泛關(guān)注，國際上出現(xiàn)了指責(zé)我國木材進(jìn)口威脅世界森林資源的輿論，預(yù)測(cè)我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)需求、研判我國木材供給能力和供需缺口，對(duì)客觀看待我國木材安全問題、應(yīng)對(duì)國際輿論指責(zé)有著非常重要的現(xiàn)實(shí)需求和意義。

基于以上背景和現(xiàn)實(shí)需求，中國林業(yè)科學(xué)研究院科技信息研究所歷時(shí)3年，對(duì)我國林業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力和發(fā)展?jié)摿M(jìn)行評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)和研究，提出了促進(jìn)我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策建議。這項(xiàng)研究成果既可以服務(wù)于政府指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、有序競(jìng)爭方面的科學(xué)決策，又可以為行業(yè)和企業(yè)有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦提供技術(shù)支持和參考信號(hào)。

這項(xiàng)研究成果即將出版發(fā)行

2016年，課題組調(diào)研德國木材加工企業(yè)

國際競(jìng)爭力比較

我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段仍未擺脫勞動(dòng)密集型的行業(yè)標(biāo)簽，行業(yè)整體技術(shù)水平較低，生產(chǎn)率不高，主要產(chǎn)品核心競(jìng)爭力不強(qiáng)。

研究以聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用世界市場(chǎng)份額、巴拉薩指數(shù)以及拉斐指數(shù)對(duì)我國18種主要林產(chǎn)品的國際競(jìng)爭力進(jìn)行了探討。發(fā)現(xiàn)我國在膠合板、纖維板、木制品、紙制品、皮革坐具、其他坐具、辦公家具、廚房家具、臥室家具、其他木家具等產(chǎn)品上具有絕對(duì)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，尤其是在皮革坐具、膠合板、其他木家具、紙制品上顯示出很強(qiáng)的國際競(jìng)爭力。與之相對(duì)，中國在木漿、原木、鋸材和廢紙等產(chǎn)品上表現(xiàn)為絕對(duì)競(jìng)爭劣勢(shì)。進(jìn)一步的分析表明，中國在膠合板、紙制品、木框架坐具、木家具等優(yōu)勢(shì)木質(zhì)林產(chǎn)品上還未成為真正的世界領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品競(jìng)爭力還有進(jìn)一步提升的空間。另外，項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)以世界投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，采用全球價(jià)值鏈分解法，發(fā)現(xiàn)中國林產(chǎn)品制造業(yè)出口中的本國增加值份額低于加拿大、巴西等森林資源豐富的國家，高于德國、瑞典、芬蘭、法國，而與美國和英國旗鼓相當(dāng)，但是這不能直接說明中國林產(chǎn)品制造業(yè)的競(jìng)爭力高于德、瑞、芬、法等國家，這從中國對(duì)這些國家在紙漿等產(chǎn)品的進(jìn)口依賴上得以反映（見圖1）。

圖1 我國林產(chǎn)品國際競(jìng)爭力的判定

加入世貿(mào)組織以來，中國更加積極地融入了貿(mào)易和投資自由化的全球潮流之中，一舉奠定了全球制造業(yè)基地的地位，在這樣的背景下，我國也成了林產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易大國。但是，與歐美林產(chǎn)工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國仍存在森林資源匱乏、質(zhì)量不高，林業(yè)產(chǎn)業(yè)體量大、效益低的問題。事實(shí)上，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段仍未擺脫勞動(dòng)密集型的行業(yè)標(biāo)簽，行業(yè)整體技術(shù)水平較低，生產(chǎn)率不高，主要產(chǎn)品核心競(jìng)爭力不強(qiáng)。具體來說，我國在膠合板、木制品、紙制品以及木質(zhì)家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上的國際競(jìng)爭力較強(qiáng)，而在原木、鋸材等資源型產(chǎn)品以及木漿等資本密集型產(chǎn)品上的國際競(jìng)爭力還較弱。然而，隨著“劉易斯拐點(diǎn)”的到來以及人口老齡化速度的加快，我國勞動(dòng)力供給逐步呈現(xiàn)出短缺的跡象，勞動(dòng)力價(jià)格不斷攀升，企業(yè)用工成本加速升高。出于增加利潤的考量，不少國內(nèi)外企業(yè)開始尋找新的“成本洼地”，不斷把生產(chǎn)工廠搬往勞動(dòng)力成本更加低廉的東南亞和南亞地區(qū)，甚至還出現(xiàn)外資制造業(yè)企業(yè)回流母國的現(xiàn)象。加上全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程遭遇阻力，中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)外部需求趨于飽和的形勢(shì)短期之內(nèi)難有改觀。為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、轉(zhuǎn)危為機(jī)，中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式必須完成從要素投入擴(kuò)張型到技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)型的轉(zhuǎn)變，這就需要我國逐漸退出低檔林產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，加快向林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的高端生產(chǎn)環(huán)節(jié)躍遷。只有堅(jiān)持這一轉(zhuǎn)型方向，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)才能解決低端林產(chǎn)品過多而高品質(zhì)需求得不到滿足的供需結(jié)構(gòu)失衡問題，才能有效應(yīng)對(duì)來自印尼、馬來西亞、越南等具有勞動(dòng)力成本比較優(yōu)勢(shì)國家的挑戰(zhàn)。項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力和裝備水平是持續(xù)增強(qiáng)我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的重要途徑，加大林業(yè)科技投入，促進(jìn)林業(yè)科技成果的高效轉(zhuǎn)化，完善高技能創(chuàng)新型林業(yè)人才培養(yǎng)和發(fā)揮才干的體制是我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的重要抓手。

發(fā)展趨勢(shì)分析

未來，森林資源培育與管護(hù)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)林種植與加工業(yè)將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)、森林休閑養(yǎng)生業(yè)將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的融合發(fā)展將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的新布局。

林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到森林資源、林業(yè)投資、勞動(dòng)力投入、科技創(chuàng)新、林產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易、政策等方面的影響。近年來，中國國內(nèi)森林資源總量持續(xù)增長，人工林發(fā)展較快，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較好的資源基礎(chǔ)。林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資大幅增加，主要集中在木竹材產(chǎn)品加工制造業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)以及林業(yè)旅游和休閑產(chǎn)業(yè)，可以看出國家在生態(tài)建設(shè)方面的戰(zhàn)略對(duì)產(chǎn)業(yè)投資的影響作用逐步顯現(xiàn)。2001年以來，林業(yè)系統(tǒng)從業(yè)人數(shù)總量呈下降趨勢(shì)，但是勞動(dòng)力素質(zhì)卻有了明顯提高?？萍紕?chuàng)新在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上無疑是一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力。林產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易，從長期來看，中國大量進(jìn)口的都是初級(jí)林產(chǎn)品，如原木、鋸材等，不僅沒有對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)形成替代，反而釋放了國內(nèi)的產(chǎn)能，有效地刺激了林業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)張，有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。在政策方面，如林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，通過林地和林木等生產(chǎn)資料的重新分配，提高生產(chǎn)要素的使用效率，進(jìn)而推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的扶持政策，推動(dòng)了如生物質(zhì)能源、生物技術(shù)、生物材料等的快速發(fā)展，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。林業(yè)金融政策，如林權(quán)抵押貸款、林業(yè)小額貸款以及貼息貸款等都對(duì)推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了不可忽視的作用。研究根據(jù)簡單趨勢(shì)外推法和滯后趨勢(shì)預(yù)測(cè)法得出，2020年林業(yè)總產(chǎn)值約為11.45萬-13.81萬億元。

我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有一定的空間依賴性和地域聚集效應(yīng)，林業(yè)產(chǎn)業(yè)空間變化情況呈現(xiàn)出“東中西”逐漸減弱的趨勢(shì)，山東、湖南、浙江、廣東、廣西以及江蘇等省區(qū)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，林業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省和弱省之間的差距逐漸增大。整體而言，在未來林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，森林資源培育與管護(hù)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)林種植與加工業(yè)將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)、森林休閑養(yǎng)生業(yè)將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的融合發(fā)展將成為林業(yè)產(chǎn)業(yè)的新布局。

2012年，課題組在黑龍江調(diào)研森林經(jīng)營

重點(diǎn)木質(zhì)品供需預(yù)測(cè)

“十三五”期間，中國主要木質(zhì)林產(chǎn)品需求勢(shì)頭旺盛，木材總需求量將較快增長，供給狀況有所改善仍不能滿足需求，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料基礎(chǔ)不牢固。

研究利用中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)預(yù)警模型預(yù)測(cè)了2020年主要木質(zhì)林產(chǎn)品和木材的供需變化。需求預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，我國木材消耗量在“十三五”時(shí)期增長速度有所放緩，需求仍然強(qiáng)勁，2020年國內(nèi)木材消耗量將達(dá)到約7.6億立方米。這期間，中國木材供給安全逐漸趨于好轉(zhuǎn)，但木材供給與需求的結(jié)構(gòu)矛盾嚴(yán)重，大徑材的對(duì)外依存度依然較高。所以，國內(nèi)木材消耗的供需總量基本平衡，原木、鋸材和木漿的供給能力依然不足，這將影響我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

木質(zhì)林產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，木質(zhì)燃料的需求量將繼續(xù)保持下降的趨勢(shì)，2020年木質(zhì)燃料的消費(fèi)量約1.6億立方米。除木質(zhì)燃料外，其他木質(zhì)林產(chǎn)品的需求量依然保持上升的趨勢(shì)。其中，鋸材和木漿的需求增長速度較快，鋸材2020年的原木消耗量在2012年的基礎(chǔ)上將翻一番，達(dá)到2.1億立方米；木漿的需求量以年均5.3%的速度增加，2020年的原木需求量將達(dá)到1.4億立方米。2013-2020年人造板的需求增長速度放緩，膠合、刨花板、纖維板的平均增長率分別為2.3%、3.2%和3.7%。供給預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，國內(nèi)原木供給量將以4.4%的速度增加，2020年達(dá)到約1.2億立方米，約占國內(nèi)木材供給總量的15%；木材的回收利用將成為供給的重要來源，結(jié)果顯示木材的回收利用量將以年均7%的速度增長，到2020年回收總量將達(dá)到2.5億立方米，約占總供給量的30%；木質(zhì)剩余的供給增長速度較慢，平均增長率只有1%不到，2020年的供給量約3.2億立方米，約占木材需求總量的42%。

中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易在“十三五”的發(fā)展勢(shì)頭良好，主要表現(xiàn)出大量進(jìn)口原木、木漿等原料性產(chǎn)品，出口人造板、紙質(zhì)品、家具等制成品的特征。但從貿(mào)易的原木折算量看，中國依然是木材的凈進(jìn)口國，到2020年中國凈進(jìn)口的原木和其他木質(zhì)林產(chǎn)品的總量仍達(dá)到1億立方米，占木材總需求量的13.1%（見圖2）。

圖2 中國木材來源供給分析

1.中國木材需求來源分析

2.中國木材供給依存度（安全）分析

我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策與建議

（作者趙榮系中國林科院科信所林業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策研究室主任、副研究員）